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Relatórios

Oito relatórios com filtro por data, cliente e responsável, exportáveis em CSV e PDF.

O que este módulo faz

  • Clientes, Vendas, Leads, Projetos, Agentes, Financeiro, Suporte e CS.
  • Filtros por período, cliente, responsável, departamento e status.
  • Exportação CSV (UTF-8, abre com acento certo) e PDF (paisagem).

Passo a passo

  1. Escolha o relatório.
  2. Filtre por data e por cliente/responsável.
  3. Gere o PDF para apresentar ou o CSV para trabalhar na planilha.
  4. O Relatório de clientes com churn mostra quem saiu e o motivo.

O que você vê na tela

  • Filtros no topo: período, cliente, responsável.
  • Tabela com totais e as ações de exportar.

Dicas de quem usa todo dia

O CSV sai em UTF-8: a planilha abre com acento certo, sem passos extras.

O Relatório de Financeiro é o que o contador pede: é o mesmo número do dashboard.