Primeiros passos (dia 1)
O roteiro do primeiro dia: deixar o sistema com a cara da sua empresa, com a sua equipe e com o primeiro lead dentro. Em uma hora de trabalho, no máximo.
O que este módulo faz
- Deixa a empresa com o nome, o documento e o logo dela.
- Cria quem vai usar e o que cada pessoa pode fazer.
- Registra o primeiro lead e move no funil até virar contrato.
Passo a passo
- Troque a senha temporária. No primeiro acesso o sistema exige que você defina a sua — e assim você nunca mais esquece.
- Vá em Configurações › Empresa: nome, documento, telefone, logo. Sai o logo provisório.
- Vá em Configurações › Aparência: escolha o tema claro ou escuro. Vale testar o escuro numa tela de trabalho.
- Vá em Configurações › E-mail: o remetente é o que o cliente vai ver. Sem isso as notificações saem com o endereço errado.
- Monte a equipe: Departamentos › cargos, depois Funcionários, e em Usuários o login de cada pessoa.
- Defina perfil e permissão de cada usuário. Perfil restrito é o erro que mais dói: a pessoa vê menos do que precisa.
- Cadastre os clientes que você já atende em Clientes. O cadastro com o MRR dele entra no seu número.
- Registre os leads abertos no CRM e distribua pelas etapas do funil.
- Configure o que avisa: em Configurações › Notificações, ligue o que você quer que apareça no sino.
- Marque a agenda: todo dia, abra o Dashboard. O que precisa de decisão está no bloco de ATENÇÃO do CEO Command Center.
O que você vê na tela
- Configurações é um hub: 10 abas, e cada uma é um formulário curto.
- A aba Aparência guarda o tema e o modo escuro.
- A aba Segurança guarda a exigência de troca de senha e as regras de acesso.
Dicas de quem usa todo dia
Faça o passo de permissões antes de chamar a equipe: permissão mal definida é a causa número um de "não consigo ver".
Cadastre os clientes antes dos leads: proposta e contrato se ligam ao cliente, e o MRR dele entra no painel.