CRM e Leads
O funil de vendas. Todo lead entra aqui e caminha pelas etapas até virar ganho — ou perdido, com o motivo registrado.
O que este módulo faz
- Funil de 4 etapas: Novo, Qualificação, Proposta e Negociação.
- Ganho e Perdido são estados finais, não colunas: o lead sai do quadro e continua contabilizado.
- Card do lead com valor, origem, responsável e data de contato.
- Arrastar o card entre colunas é a forma mais rápida de atualizar a etapa.
- Atividades registradas no lead: ligação, reunião, e-mail, WhatsApp.
- Chips "n ganhos" e "n perdidos" no topo do quadro, com filtro por etapa.
Passo a passo
- Novo lead: use o botão de lead rápido no próprio quadro (modal, sem sair da tela).
- Preencha o mínimo: nome, empresa e telefone. O resto da qualificação vem no card.
- A cada conversa, registre a atividade no card. O próximo atendimento precisa saber o que já foi falado.
- Mova o card arrastando para a próxima etapa quando o lead avança de verdade.
- Ao virar proposta, mova para Proposta e depois para Negociação.
- Fechou? Menu do card › Encerrar › Ganho (com o valor) ou Perdido (com o motivo).
- Use os chips de ganhos e perdidos no topo para revisar o mês em 5 segundos.
O que você vê na tela
- Colunas: 4 etapas ativas, com contador de cards.
- Card: nome, empresa, valor, origem, responsável e data do último contato.
- Menu do card: editar, abrir lead, mover e Encerrar.
Dicas de quem usa todo dia
O valor do lead é o que o KPI de ganhos usa: preencha sempre, mesmo que seja estimativa.
Não deixe lead parado em "Novo": card parado é lead esquecido. Mova toda semana.