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Propostas

O orçamento formal: itens, valores calculados, versão em PDF e o caminho até o contrato.

O que este módulo faz

  • Itens: serviços, agentes de IA, implantação, mensalidade e custos.
  • Desconto por proposta, com o total recalculado na hora.
  • Estados: rascunho, enviada, aceita, recusada e expirada.
  • Imprimir e baixar PDF com a marca do cliente.
  • Duplicar uma proposta para reaproveitar a estrutura.

Passo a passo

  1. Propostas › Nova: escolha o cliente e a validade.
  2. Adicione os itens (serviços e agentes) e ajuste as quantidades.
  3. Confirme implantação, mensalidade e custos; o total é a soma de tudo.
  4. Imprima ou baixe o PDF e envie ao cliente.
  5. Quando o cliente aceitar, mude o status para Aceita — o caminho para o contrato fica liberado.
  6. Não vai responder? Expire: proposta vencida não polui a taxa de fechamento.

O que você vê na tela

  • Lista: número, cliente, valor, status e validade.
  • Editor: itens, totais, desconto e status.

Dicas de quem usa todo dia

Duplicar é mais rápido que recriar: use em renovação e em upgrade de plano.

Proposta sem validade é proposta que o cliente não decide. Coloque 15 dias.