MAISQUEMIL OS

Clientes e contatos

A carteira de quem você já atende: quem é, quem assina, quanto entra por mês e com quem você fala.

O que este módulo faz

  • Cadastro do cliente com documento, contatos e endereço.
  • Vários contatos por cliente (quem decide, quem paga, quem usa).
  • MRR do cliente calculado a partir dos contratos ativos.
  • Busca por nome ou documento.
  • O cliente é a âncora de proposta, contrato, projeto, fatura e ticket.

Passo a passo

  1. Clientes › Novo: nome da empresa, documento, telefone e e-mail.
  2. Adicione os contatos: quem decide, quem paga e quem usa.
  3. Abra o cliente para ver o MRR e o histórico que ele já tem no sistema.
  4. Se o cliente já tem contrato ativo, o MRR aparece sozinho: não há nada a digitar.

O que você vê na tela

  • Lista: nome, documento, contatos, MRR e projetos.
  • Ficha do cliente: dados, contatos, contratos, projetos e tickets.

Dicas de quem usa todo dia

Um cliente, uma ficha: não duplique cadastro para "controlar a filial".

Contato com e-mail errado é notificação que não chega: confira antes de cadastrar.